Maîtrisez les données de vos clients. Vous disposez d'un grand nombre de donnés puissantes, dispersées au sein de votre organisation et dans vos divers systèmes. Grâce aux systèmes de relation-client et de gestion de capitaux PureWealth, vous pouvez consolider ces informations cruciales et les intégrer à votre système de gestion du patrimoine pour que la totalité des données relatives à vos clients travaillent pour vous.
Le système de calcul des frais PureFees simplifie le processus de tarification en l'automatisant, pour que les gestionnaires d'actifs puissent facilement proposer des barèmes de frais personnalisés qui répondent aux besoins de leurs clients. Mettez la vitesse, souplesse et fiabilité inégalées de PureFees à votre service, et consacrez davantage de temps à vos clients.
Pour satisfaire les exigences de vos clients en matière d'informations utiles sur leurs portefeuilles, servez-vous du système PurePerformance et profitez de son moteur de calcul rapide et exact. Il permet l'analyse des rendements de vos clients, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Conformes aux normes GIPS. Vous disposerez aussi de méthodologies d'évaluation classiques, y compris la méthode Dietz modifiée.
Représentez parfaitement votre marque et accordez à vos clients l'attention dont ils ont besoin avec un dossier personnalisé et sophistiqué du relevé de leurs comptes. PureStatement vous économisera du temps et de l'argent grâce à l'automatisation des questions logistiques et opérationnelles liées aux relevés des comptes-clients.
Avec PureModels, gérez efficacement vos comptes-clients toujours plus nombreux. Élaborez aisément des modèles sophistiqués, pour vous en servir dans l'exécution de stratégies de gestion de capitaux. Effectuez le rééquilibrage de tous vos portefeuilles avec efficience grâce à PureModels, pour une intégration automatique des restrictions et des exceptions.
PurePortal est une plate-forme éprouvée, qui vous permettra de conférer à vos clients un accès rapide aux informations de leurs comptes en toute confiance par le biais d'un portail Web sécurisé. PurePortal reflète votre marque d'entreprise, et vous permet de combiner les données et documents de vos clients, pour rendre cette expérience en ligne complète, enrichissante et sur mesure pour chaque utilisateur.
Réussite d'un client
Leith Wheeler n'a jamais autant plu à leurs clients
PureFacts et Leith Wheeler ont coopéré très étroitement pour complètement remanier les relevés de compte de leurs clients particuliers, les agençant spécifiquement sur mesure, en vertu des exigences de cette firme. Leith Wheeler a remarqué que ces nouveaux relevés améliorent leurs efforts en marketing, augmentent la satisfaction des clients et épaule la rétention de clientèle.
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Si l'une des firmes les plus en vue et respectée au Canada dans la gestion de capitaux peut profiter d'un processus de frais simplifié, pourquoi pas vous?
Découvrez comment PureFees a permis à ce client de :
- Alléger le processus de frais
- Économiser du temps et de l'argent
- Augmenter ses revenus
- Simplifier le rapprochement des comptes
Réussite d'un client
Burgundy avait besoin d'un système intégré capable de capturer toutes les transactions, les avoirs et les données de ses clients en un seul endroit. Le système en question devait être modulable – pour composer avec le volume grandissant de données – plus convivial, tout en améliorant l'efficience et la productivité, car Burgundy comptait grandir sans pour autant augmenter son personnel.
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