La gamme de produits PureFacts Wealth Management Suite
Les produits de la gamme PureFacts Wealth Management Suite est une solution exhaustive pour vos activités de gestion de capitaux. Spécifiquement élaborée pour cette industrie, elle fournit aux professionnels de gestion du patrimoine un modèle pour leur permettre d'augmenter le rendement, d'améliorer le service à la clientèle et gérer la croissance.
Wealth Management Suite est une gamme de produits qui s'intègre aisément à vos systèmes existants. Chacune de ses composantes fonctionne en parallèle, s'assurant ainsi que votre personnel est en mesure de livrer plus efficacement un service à la clientèle amélioré avec une efficience accrue.
Gestion des capitaux
Maîtrisez les données de vos clients. Vous disposez d'un grand nombre de donnés puissantes, dispersées au sein de votre organisation et dans vos divers systèmes. Grâce aux systèmes de relation-client et de gestion de capitaux PureWealth, vous pouvez consolider ces informations et les intégrer à votre système de gestion du patrimoine pour que la totalité des données relatives à vos clients travaillent pour vous. ...Lisez ceci pour en savoir plus.
Calcul de frais
Le système de Calcul des frais PureFees simplifie le processus d'élaboration des frais en l'automatisant, pour que les gestionnaires d'actifs puissent facilement proposer des barèmes de frais personnalisés et qui répondent aux besoins de leurs clients. Mettez la vitesse, souplesse et fiabilité inégalées de PureFees à votre service, pour pouvoir consacrer davantage de temps à vos clients....Lisez ceci pour en savoir plus.
Rendement
Pour satisfaire les exigences de vos clients en matière d'informations utiles sur leurs portefeuilles, servez-vous du système PurePerformance et profitez de son moteur de calcul rapide et exact. Il permet à vos analystes internes de garder une vue d'ensemble à l'esprit lors de l'analyse des rendements de vos clients, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Conformes aux normes GIPS, ses données vous permettront de présenter des résultats en toute confiance. Vous disposerez aussi de méthodologies d'évaluation classiques, y compris la méthode Dietz modifiée et d'évaluation quotidienne. ...Lisez ceci pour en savoir plus.
Relevés de comptes-client
Représentez parfaitement votre marque et accordez à vos clients l'attention qu'ils requièrent avec un dossier personnalisé et sophistiqué du relevé de leurs comptes. PureStatement vous économisera du temps et de l'argent grâce à l'automatisation des questions logistiques et opérationnelles liées aux relevés des comptes-clients. ...Lisez ceci pour en savoir plus.
Modélisation de portefeuille
Gérez efficacement vos comptes-clients toujours plus nombreux grâce à PureModels. Élaborez facilement des modèles sophistiqués, pour vous en servir dans l'exécution de stratégies de gestion du patrimoine. Effectuez le ré-équilibrage de tous vos portefeuilles avec efficience grâce à PureModels, pour l'intégration automatique des restrictions et des exceptions. ...Lisez ceci pour en savoir plus.
Accès du client au site Web
PurePortal est une plate-forme éprouvée, qui vous permettra de donner, en toute confiance, un accès rapide à vos clients pour qu'ils puissent visualiser leurs comptes à partir d'un portail Web sécurisé. PurePortal reflète votre marque d'entreprise, et vous permet de combiner les données et documents de vos clients, pour rendre cette expérience en ligne complète, enrichissante et sur mesure pour chaque utilisateur. ...Lisez ceci pour en savoir plus.
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