Un Système Intégré de Gestion de la Relation-Client et des Capitaux
Aperçu
Les données de vos clients sont-elles dispersées dans toutes sortes de systèmes et classeurs à tiroir ? Devez-vous agrémenter votre système de gestion de portefeuille avec des tableurs et des blocs-notes ? Les données essentielles de vos clients sont-elles renfermées dans des courriels personnels ou les cerveaux de vos employés ? Maîtrisez les données de vos clients avec PureWealth.
PureWealth est un système de gestion des relations-clients qui consolide les données de ces derniers et les intègre à votre système de gestion de portefeuille, pour que vous puissiez les utiliser à votre avantage.
PureWealth est également la clé de voûte de la gamme des produits PureFacts Wealth Management Suite, la solution exhaustive pour vos activités de gestion de capitaux. Aux côtés des modules de modélisation de portefeuille, de calcul des frais, de rendement et de rapports, PureWealth donne aux professionnels de la gestion de patrimoine un modèle pour améliorer la performance et le service à la clientèle tout en gérant la croissance.
Avantages clés
- Utilise une vue de 360° de vos clients actuels et éventuels pour optimiser vos évaluations
- Remplace votre système de gestion des relations-clients avec un système spécifiquement conçu pour cette industrie
- Économise du temps tout en proposant un meilleur service à la clientèle
- Interagit plus efficacement avec davantage de clients en une seule journée
- Effectue les tâches administratives plus efficacement et plus facilement
- Accède aux données financières et de vos clients à partir d'un seul et unique point d'entrée
- Aiguise les capacités de votre équipe en matière de gestion des relations-clients en l'équipant de tous les renseignements dont elle a besoin
Fonctionnalités
- Intégration aux systèmes existants de gestion de capitaux et de garde, par ex. Stat Pro, SS&C, MPower, Harmony, Unitrax, Viewfinder, ISM, et FileCabinet
- Exportation vers des programmes d'usage courant comme MSOutlook, MSWord et MSExcel
- Groupement de données financières à n'importe quel niveau
- Permet l'accès d'information KYC (connaissance de la clientèle) à partir de PureWealth
- Visualisation des repartitions d'actifs et des résultats de rendement à tous les niveaux
- Création de rapports ad hoc pour les clients, afin de leur montrer où ils en sont à ce moment précis
- Création de rapports illustrant les carences d'un point de repère
Témoignage du client
« Nous aurions bien plus d'employés dans l'arrière-boutique aujourd'hui si nous n'avions pas mis ce système en œuvre. Il nous a permis d'améliorer l'ensemble des services pour nos clients, car l'information est désormais disponible à partir d'un seul endroit central. »
Franca DeBartolo
Vice-présidente
Burgundy Asset Management