Un Système Intégré de Gestion de la Relation-Client et des Capitaux
Intégrez les données financières de vos clients à votre gestion des relations avec la clientèle
PureWealth s'incorpore complètement à votre système de gestion de portefeuille existant. Les données clés des comptes qui y sont liés, les taux de change, les transactions et bien plus encore, se synchronisent automatiquement avec tous les systèmes principaux.
Par ailleurs, le système PureWealth s'intègre aux logiciels de bureautique les plus courants, tels que Microsoft Outlook, MSExcel et MSWord. Il assure que vous restiez à jour en synchronisant le calendrier sur votre appareil mobile ou Blackberry® par le biais de Microsoft Exchange.
- S'intègre avec les systèmes de gestion du rendement existants et ceux de garde comme par ex. Stat Pro, SS&C, MPower, Harmony, Unitrax, Viewfinder, ISM, et FileCabinet
- S'exporte vers des programmes couramment utilisés tels que MSOutlook, MSWord et MSExcel
Témoignage du client
« Nous aurions bien plus d'employés dans l'arrière-boutique aujourd'hui si nous n'avions pas mis ce système en œuvre. Il nous a permis d'améliorer l'ensemble des services pour nos clients, car l'information est désormais disponible à partir d'un seul endroit central. »
Franca DeBartolo
Vice-présidente
Burgundy Asset Management