Leith Wheeler n'a jamais été aussi attrayant pour leurs clients
Objectif du projet
Comme bien d'autres compagnies de gestion de capitaux, Leith Wheeler trouvait que générer des relevés de comptes-client était un processus qui prenait beaucoup de temps et de main-d'œuvre. De surcroît, sa direction pensait que les relevés produits souffraient du manque de visibilité de sa marque et n'étaient pas très esthétiques. Pour cette firme, sa croissance continuelle signifiait encore plus de temps consacré à la production de relevés pour une clientèle grandissante. Leith Wheeler savait que quelque chose devait changer.
Leith Wheeler avait besoin d'une méthode pour automatiquement générer des relevés détaillés et personnalisés, qui refléteraient et renforceraient sa marque, tout en fournissant une valeur ajoutée à ses clients. En 2006, cette firme a retenu les services de PureFacts pour réagencer le design de ses relevés de comptes-clients, et complètement remanier le processus qui les générait.
Solution
Pour la première étape clé, PureWealth – le produit phare de PureFacts – fut utilisé pour créer un seul entrepôt de données intégrées pour organiser toutes les données chez Leith Wheeler. PureWealth reçoit des alimentations de données automatisées normales provenant des autres systèmes de gestion des données de Leith Wheeler, pour assurer que la base de données centrale reste exacte et à jour.
Ensuite, PureFacts et Leith Wheeler ont étroitement travaillé ensemble pour complètement revoir le design des relevés des clients particuliers, pour qu'ils soient sur mesure, selon les exigences spécifiées par cette firme. La souplesse du moteur de production des rapports PureStatements, l'outil utilisé dans la génération automatique des relevés, compose avec des consignes et des exceptions spéciales.
De nouveaux relevés institutionnels ont également été créés. Ils incorporent des données, provenant de systèmes autrefois orphelins, mais à présent intégrés grâce à PureWealth. Autant dans le cadre des relevés pour les clients particuliers qu'institutionnels, de nombreux processus ont été éliminés, occasionnant des réductions proportionnelles en coûts, erreurs et temps de production.
Avantages clés
Aujourd'hui les systèmes de Leith Wheeler génèrent automatiquement des relevés de comptes polychromes, exacts et modernes en cliquant sur un bouton. Ils présentent des données exhaustives dans un format personnalisé et facile à lire, conçu soit pour les besoins des clients institutionnels ou particuliers.
Leith Wheeler a remarqué que ses nouveaux relevés de comptes ont amélioré les efforts de marketing, augmenté la satisfaction des clients et les épaulent dans la rétention de clientèle. En prime, ils sont plus simples et rapides à générer et coûtent moins cher à produire.
Pourquoi PureFacts?
PureFacts met à profit une combinaison unique d'expérience de l'industrie financière, de compétences dans les processus d'entreprise et de connaissances techniques poussées, ce qui lui permet de concevoir et mettre en place un système robuste et souple, tout en prodiguant des conseils à Leith Wheeler sur les meilleures pratiques actuelles. PureFacts a également compris que les relevés des clients sont un point de contact crucial, s'est engagé à livrer un ensemble de relevés exacts et attrayant, que Leith Wheeler serait fier d'envoyer à ses clients.
Projets pour l'avenir
Depuis cette mise en œuvre réussie, PureFacts et Leith Wheeler ont collaboré sur plusieurs autres projets, augmentant d'autant plus les rapports de gestion, les processus de conformité automatisés et d'autres améliorations aux services à la clientèle de ce client.
Aperçu du client
Fondée en 1982 par Murray Leith et Bill Wheeler, Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. est une firme de gestion de capitaux axée sur la valeur et dont les actifs gérés sont supérieurs à 9$ milliards.
Située à Vancouver, Leith Wheeler gère présentement des actions et des produits à revenu fixe pour des sociétés, organisations professionnelles, universités, fondations et clients privés partout au Canada.
« Nous sommes très satisfaits des relevés générés par le système PureFacts. Ils améliorent nos efforts de marketing, contribuent à la satisfaction des clients et aident à conserver notre clientèle. En prime, ils sont plus simples et rapides à générer et coûtent moins cher à produire. »
David Schaffner
Président, PDG
Leith Wheeler Investment Counsel, Ltd.