Burgundy améliore son service à la clientèle et sa productivité grâce à PureFacts
Aperçu du projet
Burgundy et PureFacts ont débuté leur coopération en 1999. À cette époque, Burgundy trouvait que son système d'arrière-boutique était difficile à utiliser. En conséquence, elle n'arrivait pas à servir ses clients efficacement de la meilleure façon possible. Les données des clients étaient dispersées sur plusieurs systèmes, et cette entreprise trouvait peu aisé d'obtenir une vue d'ensemble des activités et profils de ses clients. Burgundy voulait comptait grandir sans pour autant augmenter ses effectifs. Elle avait donc besoin d'un système intégré capable de capturer toutes les transactions, avoirs et les données de ses clients en un seul endroit. Le système en question devait être modulable – pour composer avec le volume grandissant de données – plus convivial, tout en améliorant l'efficience et la productivité.
Avantages clés
L'avantage clé du système PureFacts est qu'il donne aux employés la capacité de voir toutes les données des clients en cliquant seulement sur un bouton. Puisque ces informations sont désormais constamment disponibles, cette firme est en mesure de fournir un service à la clientèle supérieur. De surcroît, ce système permet à Burgundy de dévolopper ses activités commerciales sans ajouter de personnel à la gestion des tâches administratives. Par ailleurs, ce système s'est avéré être très convivial. À l'heure actuelle, quasiment tous les employés y ont accès sur leur ordinateur de bureau, et s'en servent au quotidien pour répondre aux besoins des clients et effectuer bien d'autres fonctions administratives. Ce qui débuta avec l'automatisation de quelques processus manuels s'est développé en un système exhaustif de gestion des relations avec la clientèle, et constitue désormais une partie indispensable de l'infrastructure des technologies de l'information chez Burgundy.
Pourquoi PureFacts?
PureFact met à profit dix ans de palmarès à succès dans l'élaboration de solutions informatiques au service de l'industrie des services financiers. PureFacts conjugue son savoir-faire en réalisation de logiciels, à une compréhension poussée de l'industrie financière. Tout en travaillant avec ses clients, PureFacts est en mesure d'émettre des suggestions pertinentes et utiles, pour les aider à s'orienter dans la bonne direction.
“PureFacts contribue des idées qui nous aident à mieux servir nos clients " déclare James Meadows, vice-président.
Aperçu du client
Cette firme est un des chefs de file des services de gestion de placements discrétionnaires aux particuliers, organisations caritatives, fondations et fonds de pension. Elle met l'accent sur la recherche indépendante, en évaluant soigneseument les données économiques et la gestion des entreprises, puis investit à long terme dans des compagnies hors-pairs aux prix attrayants.
« Nous aurions bien plus d'employés dans l'arrière-boutique aujourd'hui si nous n'avions pas mis ce système en œuvre. Il nous a permis d'améliorer l'ensemble des services pour nos clients, car l'information est désormais disponible à partir d'un seul endroit central. »
Franca DeBartolo
Vice-présidente
Burgundy Asset Management